Женя трудится бухгалтером, обычный парень, без особых примет. Его сердце давно принадлежит Алисе, коллеге из соседнего отдела, но сказать ей об этом он никак не решается. Просто быть рядом, видеть её улыбку — вот всё, о чём он мечтает.
И тут случается невероятное. Их строгая начальница, о которой в офисе ходили странные слухи, оказывается ведьмой. В порыве какого-то своего волшебного каприза она превращает Женю… в джек-рассел-терьера. Неожиданно, но это становится его шансом. Алиса, пожалев симпатичного пёсика, забирает его к себе.
Теперь они неразлучны. Совместные утренние пробежки, долгие прогулки в парке, тихие вечера на диване. Женя, теперь Жека, отгоняет назойливых ухажёров, которые так и крутятся вокруг Алисы. Это почти идеальная жизнь — быть нужным, быть рядом, защищать её каждый день. Мысль остаться в этом облике даже начинает казаться ему заманчивой.
Но однажды, в ночь полнолуния, всё меняется. Жека чувствует исходящую откуда-то явную угрозу, нависшую над Алисой. Его собачьего облика теперь недостаточно, чтобы справиться с надвигающейся бедой. Пришло время действовать. Нужно срочно найти способ снова стать человеком — чтобы по-настоящему её защитить.